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【盘面概况】

2023年4月12日周三，今日三大指数震荡，上证指数3327.18点（0.41%），深证成指11883.51点（0.05%），创业板指2429.29点（-0.41%），科创50指1129.41点（0.68%）。两市总成交额11321.48亿元，比昨日成交增加489亿，连续七个交易日破万亿，沪深港通（北上资金）净买入-42.08亿。两市股票上涨3138只，下跌1734只。

A股涨停60只，跌停7只，10只股票炸板，炸板率15%，市场情绪正常。


板块方面，AIGC概念（5.2%）、AI+算力（3.85%）、消费电子（2.36%）；酒店餐饮（-1.74%）饮料制造（-1.54%）、养殖业（-1.19%）。

【市场热点】

一、AIGC概念（AI+应用）。

今日板块续接昨日继续上涨。昨日AI监管规定出台，这次的动作很快，美国那边还在争论要不要继续升级，我们这边已经在划道告诉大家做的红线在哪里了。

再阿里官宣所有产品都将接入“通义千问”的消息，传媒、游戏、电商等应用端方向重新走强。这块还叠加数据要素的概念。

AI行情主线走到今天，都看出来开始不同程度的分化，市场最关注的方向有两个：

（一）具备大模型能力的生态大厂及其产业链公司（腾讯、百度、阿里、字节、华为）；

（二）细分领域有落地场景，未来持续受益被AI赋能的公司。比如：

AI+游戏、AI+办公、AI+IP、AI+教育、AI+影视、AI+VR、AI+电商、AI+营销、AI+审核安全。

二、AI+算力。

盘中传言算力服务器涨价、Intel CEO访华等新闻，直接带动浪潮信息拉升，股价突破前期高点，创2年半新高。这情绪也算是和软件互相辉映了。有种观点认为算力稀缺会成为长期趋势。

如果再跟进想一步，算力需求提升带动服务器功耗走高，散热的问题也要重视。风冷/水冷的技术在大模型机柜功率超过15KW后性价比大幅下降，液冷散热的方案或在经济性能上最优。国产温控厂商是不是也能在随着AI服务器需求量快速增长的背景下分一杯羹呢。

今天是AI带动软件、硬件双赢的一天。

三、饮料制造

白酒在茅台的带领下连跌2天。近期糖酒会上易酒批CEO的悲观论调影响了市场对白酒的销售预期。卖方分析师们又开始讨论诸如“年轻人不喝白酒是伪命题吗？”这种格局小了的议题。

根据公告，有关部门对宴会套餐特别是酒店宴会套餐、单桌1500元以上（不含酒水）宴会套餐实行重点监管。倘若食物不超过1500元，那么白酒什么价位的合适？这仅仅是第一层。

第二层是几斤粮食（高粱、大麦、甘薯、甘蔗）酿造一斤白酒？

第三层是截至发稿郑商所白糖期货主力合约最高报价创下2017年6月以来新高，国内白糖价格自去年10月份以来一直处于上涨趋势。白糖这种重要的食品工业原料和战略物资，价格波动影响广泛同时在国际期货市场的定价不由我国。

第四层是一边确保粮食安全，一边就不能够在餐饮环节继续前些年的食品浪费。

【盘中观察】
近期市场有个共识，稀缺的不是大模型，未来真正有价值量和数字时代定价权的是数据要素。

华为、阿里、京东、昆仑万维先后公布推出国内大模型，那么给这些模型投喂的数据资源是有限的。由此，高质量的数据资源始终是稀缺的。

【市场数据】