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1、全球主要市场走势

上周五，A股震荡下跌，上证指数报收3483.07，下跌0.63%；深证成指报收14821.99，下跌0.61%；创业板指数报收3128.86，下跌1.04%。两市成交量为0.95万亿，较前日缩量。

板块方面，涨幅排名前三的板块为民航机场2.62%，白酒1.24%，旅游酒店0.88%。跌幅排名前三的板块为转基因-4.53%，数字阅读-4.44%，商汤概念-4.42%。

资金流向方面，净流入金额排名前五的A股为立讯精密5.45亿，涨幅5.46%；五粮液4.54亿，涨幅1.8%；上海机场4.52亿，涨幅4.22%；潍柴动力4.3亿，涨幅8.24%；泸州老窖3.22亿，涨幅3.08%。

港股通方面，北向资金净买入25.33亿，南向资金净买入125亿，资金仍然大幅流向香港。净买入额排名前五的港股为腾讯控股50.94亿、美团11.42亿、中国移动11.14亿、香港交易所10.21亿、小米集团7.06亿。其中，腾讯控股成为南向资金的第一大重仓股。

两融市场方面，融资余额为1.56万亿，融券余额为1428亿 。融资买入额为827亿，占A股成交金额的9.04%。融资余额的历史峰值为2015年6月18日的2.2666万亿。

2、昨日港股走势

3、隔夜美股走势

4、总市值超5000亿的A股

1、今日新发基金及股市打新

本周一，有四只新股可供申购，分别为：

（1）德必集团，发行价51.47元，顶格申购所需市值13万元。

（2）曼卡龙，发行价4.56 元，顶格申购所需市值14.5万元。

（3）春晖智控，发行价9.79元，顶格申购所需市值8.5万元。

（4）鑫铂股份恒而达，发行价18.08元，顶格申购所需市值10.5万元。

2、今日新发推荐理财产品

据南财理财通（http://gym.sfccn.com仅限PC网页使用）、中国理财网数据显示，今日银行理财新品以固定收益类为主，中国建设银行、龙江银行、上海农村商业银行等有混合类产品发售，招银理财发售一款权益类产品。

从权益类产品来看，招银理财“招卓消费精选周开一号权益类理财计划”业绩比较基准为中证内地消费主题指数收益率×60%+中证港股通大消费主题指数收益率×25%+上证国债指数×15%，风险评级为高风险。

值得注意的是，产品收取固定投资管理费率1.50%/年，托管费率0.08%/年。认购金额小于100万元，需支付1.20%的认购费；认购金额大于等于100万元，需支付1000元的认购费；申购金额小于100万元，需支付1.50%的申购费；申购金额大于等于100万元，需支付1000元的申购费；份额持有期限小于7个自然日（不含）时，赎回费率为1.50%；份额持有期限大于等于7个自然日但小于365个自然日（不含）时，赎回费率为0.75%；份额持有期限大于等于365个自然日时，赎回费率为0%。

中国邮政储蓄银行“邮银财富·债券2021年第5期”产品投资期间内，拟投资的各类债券资产，按各自权重和目前市场收益率水平进行加权测算，投资组合的预期年化收益率约为 3.95%，扣除销售手续费、托管费，产品到期后，若所投资的资产按时收回全额本金和收益，则客户可获得的预期最高年化收益率约 3.60%。

【机警点评】理财子公司新发产品大多不收取申购费和赎回费，尤其是占比超过80%以上的固定收益类产品，而像今日招引理财新发的这款权益类产品，收取的申购费、赎回费和基金差不多，说明理财子公司产品设计正在向公募基金靠齐。据21理财研究员了解，招引理财今日新发这款产品是招引理财2021年首发的权益类产品，在产品的具体结构设计上与先前光大理财发行的“阳光红”系列权益类产品大体类似。这类权益类产品高度对标股票型公募基金，以挂钩股市为主甚至有的挂钩衍生品，收益波动率高，对投资人而言，存在较大收益不确定性。

【机警科普】理财产品的收费分前端收费和后端收费两种模式。前端收费指投资者在购买产品时,一次性缴纳购买费用,后期如果想将产品赎回,按照规定缴纳一定赎回费即可。这种模式较为方便自由,对于费用的支出一目了然；后端收费指购买时先不支付申购费,待赎回时将申购费和赎回费一并支付。设计后端收费模式主要是为了鼓励投资者长期持有,理财产品持有的时间越长,费用的损耗也就越低。这两种收费模式最大的区别在于：前端申购费率一般随申购金额递增而递减。后端收费与持有时间成反比,持有年限越长,费率越低,直至为零。当前理财子公司的产品收费大多为前端收费模式。

1、银行理财产品去年为投资者创收近万亿元

银行业理财登记托管中心近日发布的《中国银行业理财市场年度报告（2020年）》显示，截至2020年末，银行理财市场规模达25.86万亿元。银行理财产品为投资者兑付收益9932.5亿元，同比增长7.13%。

2020年，银行理财市场持有理财产品的投资者达4162万，较2019年增长86.85%。个人投资者是理财市场绝对主力，个人投资者占全部投资者数量的99.65%，个人投资者持有总金额占全部投资者持有总金额的87.50%。

截至2020年底，净值型理财产品存续规模17.4万亿元，同比增长59.07%；净值型产品占理财产品存续余额的67.28%，上升22.06个百分点。

期限在1年以上封闭式产品累计募集资金同比增长37.86%。

2020年底，公募理财产品存续余额为24.75万亿元，占理财产品存续余额的95.71%。

详细报告下载请点击：https://www.chinawealth.com.cn/resource/830/846/863/117976/4938292/1611904151879310583809.pdf

2、长安汽车(000625)2020年大幅扭亏为盈：预计净利润28-40亿元

近日，长安汽车(000625）发布2020年业绩预告，长安汽车全年营收预计800-900亿元，同比增长约20%，预计归属于上市公司股东净利润28-40亿元，同比增长约205%-251%。这也意味着，长安汽车在2019年首次出现归母净利润亏损26.47亿元后，成功翻身。

长安汽车方面表示，2020年营业收入及净利润的增长，主要因公司销量增长、产品结构优化，自主业务盈利能力持续改善，合资业务盈利能力的稳步提升所致。

【机警点评】

虽然企业预计归属于上市公司股东的净利润为28亿元至40亿元，但其中包含非经常损益66亿元，所以企业的扣非净利润为-26亿元至-38亿元。现企业暂未公布非经常性损益的具体内容，以企业 2020 年年度报告为准。

3、王府井(600859)拟换股吸收合并首商(600723)股份 股票今日起复牌

近日，王府井(600859)公告称，公司拟以发行A股方式换股吸收合并首商股份(600723)。首商股份与王府井的换股比例为1:0.3044，即每1股首商股份股票可以换得0.3044股王府井股票。同时，王府井拟采用询价方式向包括首旅集团在内的不超过35名特定投资者非公开发行A股，拟募集配套资金不超过40亿元。公司股票于2月1日起复牌。

1、证监会发布《2020年证监稽查20起典型违法案例》

证监会近日发布证监会2020年证监稽查20起典型违法案例，主要包括财务造假案、信息披露违法违规案、未勤勉尽责案、出借客户账户案、内幕交易案、操纵市场案等。

其中，獐子岛（002069）、康得新（002450）、康美药业（600518）、东方金钰（600086）、长园集团（600525）、中健网农（836875）等多家企业因涉及财务造假入榜；辅仁药业（600781）、凯迪生态（000939）、雅本化学（300261）、富贵鸟（已退市）及万达信息（300168）实控人史一兵因信息披露违法违规入榜。

2、北汽蓝谷：2020年度业绩预亏60亿元-65亿元

北汽蓝谷（600733）预计 2020 年度归属于上市公司股东的净利润为-60亿元至-65亿元，扣非净利润为-62亿元至-67亿元。影响公司年度业绩预亏的主要原因是受新冠肺炎疫情等因素影响，公司产销量未达预期。

【机警点评】

根据北汽蓝谷2020年12月的产销数据快报，企业全年累计产量为1.3224万辆，较去年的4.4337万辆下降70.17%；企业全年销量为2.5914万辆，较去年的15.0601万辆下降82.79%。其中，企业在12月当月仅销售1037辆汽车。

而根据全国乘联会发布的数据，2020年1-12月，新能源汽车批发销量为117万辆，同比增长12%；零售量为110.9万辆，同比增长9.8%。

企业此次业绩跳水，和其业务结构有很大关系。根据公开采访记录，北汽蓝谷以对公业务为主，其主要大客户为分时租赁公司、网约车公司。北汽蓝谷总经理刘宇曾公开表示，企业存在大客户采购比例极大的问题。

正是由于客户结构的单一化、集中化，且疫情期间网约车公司及分时租赁公司利润下滑，导致企业出货量锐减。同时，企业采取促销政策，导致在2020年2季度新增存货跌价准备6亿元。这两个因素同时导致企业利润下滑。

曾在 2013 年- 2019 年连续7年保持国内新能源纯电动乘用车销量第1的北汽蓝谷，此次跌出了2020年乘用车厂商批发销量榜单的前15强。

3、宜华生活（600978）：定期报告存在严重虚假记载

近日，证监会通报宜华生活（600978）信息披露违法案件调查的情况，2016年-2019年宜华生活定期报告存在严重虚假记载。一是通过虚构销售业务、虚增销售额等方式虚增利润20余亿元；二是通过伪造银行单据等方式虚增银行存款80余亿元；三是未按规定披露与关联方资金往来300余亿元。目前案件已进入行政处罚程序，证监会将从严追究违法相关主体的责任。

4、成都银行：渤海产业投资基金拟减持不超过6.64%公司股份

1月31日下午，成都银行发布的股东减持股份计划显示，截至公告日，渤海产业投资基金持有成都银行股份2.4亿股，占总股本比例的6.64%。渤海基金计划根据市场价格情况，自公告披露之日起，以集中竞价方式及大宗交易方式减持其所持有的成都银行股份。减持股份数量不超过216,735,060股，占成都银行股份总数的6%。

【机警点评】

据公开信息显示，2007年11月成都银行因增资扩股进行定向增发，共增发20亿股，增发价格为3元/股。渤海产业投资基金认购其中的1.6亿股，成为成都银行股东。目前，渤海产业投资基金合计持有成都银行股份2.4亿股。

成都银行于2018年1月31日上市，渤海产业投资基金作为发行前股东，承诺自成都银行上市之日起36个月内不转让所持股份，也不由成都银行回购其所持股份。

2021年1月31日，刚好是渤海产业投资基金所持股份锁定期满36个月的日子，寻求退出符合常理。

产业基金的退出方式有3种：（1）将所持股份在二级市场进行减持；（2）转让所持股份；（3）由被投资企业回购股份。

此次，渤海产业基金选择在二级市场进行减持，且根据规定，其减持价格不得低于最近一期经审计的财务报表所披露的每股净资产。截至2020年6月，成都银行归属于母公司股东的每股净资产为10.19元/股，若渤海产业基金按此均价进行减持，其总盈利为240%。

1、央行：今年要强化金融科技创新活动的审慎监管

近日召开的人民银行金融科技委员会会议提出，2021年要全面提升金融科技应用和管理水平，健全金融科技监管基本规则和标准，强化金融科技创新活动的审慎监管。

下一步将出台新阶段金融科技发展规划和金融业数据能力建设指引，同时将深化监管科技应用，推动建设国家金融科技风险监控中心，构建风险联防联控体系，同时强化金融科技基础理论、重点领域及关键技术研究。

2、银保监会《互联网保险业务监管办法》今日起施行

银保监会于去年底公布的《互联网保险业务监管办法》，自2021年2月1日起施行。办法提出，互联网保险业务应由依法设立的保险机构开展，其他机构和个人不得开展互联网保险业务。保险机构开展互联网保险业务，不得超出该机构许可证（备案表）上载明的业务范围。

3、上交所公募REITs配套规则落地

近日，为完善基础设施公募REITs配套规则体系，保障试点工作有序开展，上交所制定发布了三项主要业务规则，分别是《公开募集基础设施证券投资基金(REITs)业务办法（试行）》、《公开募集基础设施证券投资基金(REITs)规则适用指引第1号——审核关注事项（试行）》、《公开募集基础设施证券投资基金(REITs)规则适用指引第2号——发售业务（试行）》。

三项规则主要明确了基础设施公募REITs的业务流程、审查标准和发售流程，对市场参与主体有较强的规范和指导意义。

4、交易商协会：进一步研究降低债务融资工具发行环节强制评级要求

交易商协会近日表示，近年来，我国信用评级行业取得较快发展，但也存在“重市场份额、轻评级质量”的问题，导致信用评级的风险预警和投资定价功能未能得到有效发挥。

下一步，交易商协会将进一步研究降低债务融资工具发行环节强制评级要求，持续加强评级行业自律管理，引导评级机构更多从投资人角度出发揭示风险，促进评级行业和债券市场高质量健康发展。

5、银保监会开年首罚农行涉“六宗罪”被罚420万元

银保监会近日发布《中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表》，农业银行因存在发生重要信息系统突发事件未报告等六项违法违规事实被罚款420万元，这是银保监会2021年开出的1号罚单。

6、万放调任平安集团 黄勇接棒出任平安资管董事长兼CEO

近日，中国平安旗下平安资产管理有限责任公司宣布，现任平安养老险总经理黄勇拟任平安资管董事长兼CEO，将全面负责平安资管经营管理工作。原董事长万放将按照平安集团干部轮换机制，卸任平安资管董事长一职，调任集团工作。

（综自21世纪经济报道、中国理财网、新浪财经、北京商报、中证网、澎湃新闻、东方财富、中新财经、每日经济新闻、中国经济网、上海证券报等，21理财课题组综合整理报道）

（播音员：Echo）

（实习研究员：曾卓、陈会珍、张璐）

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