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外汇天眼APP讯 : 云办公产品功能增强，应用场景丰富

广义的云办公产品包括以 SaaS、PaaS 等形式提供，无需线下部署服务器等硬件即可使用的办公产品。目前现有的云办公产品功能根据与企业经营结合深度的不同大致可以分为三类，分别是涉及信息共享的云协作类功能、涉及行政及审批流程的云审批功能以及与企业业务数据结合的云业务类功能。三类功能的逐步出现标志着云办公产品的功能不断增强。

信息层面——云协作

云办公产品一大类型为云协作产品，主要功能包括即时通讯、日程管理、工作日志、云存储，此类产品的最大特点是实现了信息流层面的协作。其中即时通讯类功能往往包括即时信息、视频会议、电话通信，与一般的即时通讯软件不同，云协作产品的即时通讯的设计往往针对办公场景进行，有助于提升工作效率。在身份确认环节，云协作产品能够通过内置的通讯录实现迅速的信息匹配，达到快速精准找人的效果，无需添加好友即可开启聊天等功能也提升了工作沟通的效率，此外也有助于减少内部信息的泄露。在身份确认的基础上，将日程管理、工作日志、云存储等功能从线下迁移到云端，有利于提升信息的实时性，提升协作的水平。

流程层面——行政与审批

云办公产品的第二大类型是行政与审批类产品，此类产品将云办公的功能从信息共享拓展到审批流层面，包括流程审批、人事管理等领域。流程审批涵盖报销、请假等事项，在线下办公中存在效率低的问题，通过云办公产品使员工能够利用碎片化时间迅速完成审批，通过预设流程，能够把审批流精准导向相关人员，减少因流程不清晰、手续缺失等问题导致的时间损耗。

业务层面——云业务

云办公产品的第三大类型为云业务产品，云业务产品与云协同、云审批类产品相比，最大的区别是与业务数据具有较强的关联，因此往往要与原有的业务系统进行对接。一方面，云业务产品能够带来管理效率提升，通过将业务数据直接与云协作等产品对接，能够提升工作效率，如通过在云协作通讯产品中加入最近业务来往数据信息，有助于更高效的进行沟通；另一方面，云业务系统能够直接从业务层面为企业创造价值。如云营销系统通过全渠道信息整合的方式为进一步的数据分析提供了基础。未来云业务产品将是人工智能及大数据分析等应用的重要基础之一。

云办公产品应用场景丰富，短期需求重点为视频会议

随着云办公产品功能不断增强，其应用场景也日渐多元化，如即时通讯（IM）、协同文档、任务管理、视频会议及客户管理、合同管理、员工培训等，均需要对应的协同功能。目前国内的云办公产品，具有单品能力突出的特点，如文档功能或者音视频会议功能或单独的 IM 功能，如何集成协同是难点所在。

云办公市场按照产品功能分类，可分为： 1）即时通讯类（IM）：如企业微信、阿里钉钉、字节跳动旗下的飞书、Slack、Zoom 等； 2）协同文档：金山办公、石墨文档、印象笔记、有道云等； 3）视频会议：华为、宝利通、思科、苏州科达、会畅通讯、二六三、好视通、亿联网络、小鱼易连，此外钉钉、腾讯会议、Zoom、Slack 和华为 Welink 均提供云视频功能； 4）协同办公：金山办公、泛微网络、致远互联、金蝶、用友等； 5）任务管理：可以进行考勤、人事、项目、资产、合同、移动 OA等多功能管理，如Teambition、 Workflowy、ProcessOn 等；

云办公产业处于高速发展期，产品力为关键因素

云办公市场总体仍处于高速发展期。2014 年以来，移动办公产品钉钉（2014 年 12 月发布），金蝶云之家（2014 年 5 月发布）、用友畅捷通（2014 年 2 月公测）等产品陆续面世，开启了移动办公产品高速增长的时期。而近年来，云办公市场增速略有下降，但整体仍处于高速增长期。根据前瞻产业研究院数据，2014 年到 2018 年中国智能移动办公行业市场规模 5 年 CAGR 达到 31%。移动办公产品为远程办公提供了工具，在这一阶段内，我国的远程办公市场也迅速发展，根据前瞻产业研究院数据，2014 至 2017 年，中国远程办公平台市场规模 4 年 CAGR 达到 85%。

中国云办公产品起步不落后，云办公仍有发展空间。在智能移动终端办公方面，我国企业较早推出了云办公产品。早在 2011 年智能手机兴起之初，我国就已发布金山 WPS 安卓版本，领先微软同类产品 2 年。但截至目前，远程办公在我国的渗透率仍然较低，从远程办公人数看，我国至 2014 年远程办公人数仅有 360 万人，2017 年我国智能移动办公市场规模较 2014 年增长了 143%，用同样的增速推算，至 2017 年远程办公人数约为 880 万人，相比美国 2017 年远程办公人数 3000 万人有较大差距，考虑到我国更大的人口基数，渗透率差距更大，我国远程办公仍有较大的发展空间。

上游通信技术升级为云办公功能增强创造条件

云办公上游主要为电信运营商等。云办公行业的产业链相对清晰，上游市场主体主要为电信运营商、IaaS 服务商、终端硬件设备供应商、网络设备供应商、系统集成商及软件供应商；中游市场主体为云办公应用及方案提供商；下游市场主体主要为对云办公应用存在需求的各行业的公司、企业、政府机构及事业单位。

上游通信技术升级为云服务功能增强创造条件。2010 年以来，我国的通讯技术迅速发展， 3G、4G 网络渗透率提升迅速，根据工信部数据，截至 2018 年底，我国 3G、4G 用户占移动电话用户总数比已经达到 83%。此外我国 4G 用户及固定宽带的平均下载速率也不断提升，有力的支持了如更高清的视频会议、大文件传输等功能，不断拓展了远程办公及云服务的能力边界。而当前，我国 5G 网络建设不断推进，2020 年随着 5G 商用逐步落地，云协作产品的能力边界有望进一步拓宽，或成为 5G 的重要应用场景之一。

下游市场基础不断扩大，云办公市场面临成长机遇

智能手机与手机互联网逐渐普及，为云办公打下良好基础。2009 年开始，智能手机在我国开始普及，从智能手机占比情况看，增量渗透率不断上升，并在 2014 年超过 60%，普及度逐渐提升。随之同时普及的是手机互联网，标志是 2013 年中国手机网民规模达到 5 亿人，随后进入稳定增长期。随着我国智能手机和手机互联网的普及，为移动端云办公打下了良好的基础。

企业级市场基础不断扩大。随着我国市场主体数量不断增加，至 2018 年已经突破 1 亿家，我国云办公的企业级市场基础不断扩大。与此同时，企业使用互联网及计算机的比例自 2011 年以来不断提升，截至 2016 年，据 CNNIC 数据显示，我国企业使用计算机的比例已经达到 99%，企业使用互联网比例也已经达到 96%。企业层面的互联网和计算机普及为云办公的推广打下基础。

传统管理软件厂商有系统对接优势，云视频格局较分散

云办公参与者众多，传统管理软件厂商优势在于系统对接云办公市场按照参与者类型可以大致分为： 1）国际巨头：以 Zoom、Slack、思科等为代表； 2）传统管理软件及传统视频厂商：主要包括两类，一是传统管理软件厂商，如泛微网络、致远互联、金蝶、用友；二是传统视频会议类厂商，如苏州科达、会畅通讯、好视通（齐心集团）等； 3）国内平台型厂商：主要包括阿里钉钉、腾讯企业微信&腾讯会议、飞书、华为 Welink 等； 4）初创企业：如云视频领域的小鱼易连，任务管理领域的 teambition，协同文档领域的石墨文档、印象笔记等。

投资建议,建议关注：1）云视频领域：会畅通讯、苏州科达、亿联网络、真视通、二六三、齐心集团等。2）协同办公领域：金山办公、泛微网络、致远互联、用友网络。3）云虚拟架构（VPN 和云桌面）：深信服。

风险提示:疫情蔓延导致宏观经济整体下行的风险；疫情蔓延对风险偏好的影响；中美贸易摩擦对于经济贸易的不确定性带来的风险。