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投资组合测评是什么

投资组合测评是一种评估投资组合表现和风险的方法。它通过分析投资组合中各项资产的收益率、波动性、相关性等指标，来评估投资组合的绩效和风险水平。测评结果可以帮助投资者了解投资组合的优势和劣势，优化资产配置，降低风险，提高回报。常用的测评方法包括夏普比率、信息比率、最大回撤等。投资组合测评是投资决策的重要工具，能够帮助投资者做出更明智的投资决策。

多个证券组合，其风险和收益怎么求

求多个证券组合的风险和收益的方法通常涉及以下步骤：

1.收集证券的历史价格数据。

2.计算每个证券的收益率。收益率可通过计算每个时间点的价格变化百分比得出。

3.为每个证券设定权重。权重是指在整个投资组合中每个证券的占比。

4.计算证券组合的加权平均收益率。将每个证券的收益率与其权重相乘，然后将结果相加。

5.计算证券组合的方差。方差是用来衡量投资组合收益率波动性的指标。可以使用协方差矩阵来计算。

6.计算证券组合的标准差。标准差是方差的平方根，用来衡量投资组合风险的指标。

7.计算证券组合的累计收益率。将每期的收益率累积相乘，可以得到整个投资组合的累计收益率。

通过以上步骤，可以得出多个证券组合的风险和收益指标，如标准差、方差和累计收益率等，从而进行风险和收益的比较与评估。

基金组合持仓收益率怎么算

目前，市场上主流的持仓收益率的计算方法分为两种，分别是摊薄成本法和平均成本法，这两种方法只是计算方式上的不同，没有优劣之分，只有在持仓基金出现部分赎回的时候，收益率计算的结果不一样，不会影响基金的实际资产和投资者的收益。

什么叫投资组合的报酬率

投资组合的期望报酬率就是组成投资组合的各种投资项目的期望报酬率的加权平均数，其权数是各种投资项目在整个投资组合总额中所占的比例。投资报酬率的定义投资报酬率（ROI）是指通过投资而应返回的价值，企业从一项投资性商业活动的投资中得到的经济回报。它涵盖了企业的获利目标。利润和投入的经营所必备的财产相关，因为管理人员必须通过投资和现有财产获得利润。投资报酬率亦称“投资的获利能力”。全面评价投资中心各项经营活动、考评投资中心业绩的综合性质量指标。它既能揭示投资中心的销售利润水平，又能反映资产的使用效果。其计算公式为：投资报酬率=营业利润÷营业资产（或投资额），其中：营业利润是指“息税后盈利”，营业资产则包括企业经营业务的全部资产，计算时应以期初和期末的平均余额为准。投资报酬率的计算公式还可以进一步表述为：投资酬率=（营业利润÷销售收入）X（销售收入÷营业资产）：销售利润率×资产周转率。